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新聞01

花旗：好市多(COST.US)公布業績後股價難升 將目標價下調至530美元 智通財經APP獲悉，花旗分析師Paul Lejuez將好市多(COST.US)目標價從545美元下調至530美元，維持“中性”評級。Lejuez在一份研究報告中告訴投資者，這個季度的業績基本符合預期，但好市多的市盈率很高，是“我們關注最多的公司之一”，因此，該分析師認爲，在這些業績公布後，該股可能很難繼續走高，但該股的風險/回報在這些水平上是平衡的。

新聞02

© Reuters. 中信證券：維持理想汽車-W(02015)“買入”評級 産品迭代拖累Q3毛利率表現 智通財經APP獲悉，中信證券發布研究報告稱，維持理想汽車-W(02015)“買入”評級，考慮到22H2以及2023年將繼續保持較高比例銷售管理費用率、研發費用率，以及在22Q3計提部分庫存准備金和采購承諾損失，調整FY2022-24Non-GAAP淨利潤預測至-7.4/16.6/125億元，維持對其樂觀態度。公司22Q3當季營收持續增長，産品迭代之際拖累當季毛利率表現。 報告中稱，公司Q3銷量高于此前指引，Q4展望積極，12月將實現單月銷量2萬量級。1)銷量&銷量指引：22Q3車輛交付量爲2.65萬輛(同比+6%，環比-8%)，高于9月份給的2.55萬輛的銷量指引。公司預計Q4銷量爲4.5-4.8萬輛(同比增長28%-36%)。其中10月銷量爲1萬輛，11月銷量爲1.5萬輛，據此測算12月銷量預期爲2-2.3萬輛。2)2022年1-11月，公司累計實現交付11.2萬輛(同比+47%)，自交付車輛以來已累計實現交付23.6萬輛。依據公司銷量指引，該行維持公司2022-2024年銷量預測分別爲13.5/30/65萬輛。盡管宏觀環境承壓，新能源車市場競爭日趨激烈，該行依然判斷理想汽車有望憑借增程車型系列，持續提升市場份額。

新聞03

德銀：運輸類股盈利增長將于明年改善 對聯合太平洋(UNP.US)、聯合包裹(UPS.US)持“買入”評級 智通財經APP獲悉，德銀分析師Amit Mehrotra將聯合太平洋(UNP.US)的目標價從216美元上調至238美元，並維持“買入”評級。這位分析師對2023年運輸類股的前景持樂觀態度，他預計，第二季度可能是企業盈利增長的低谷，隨後是較長一段時間的同比增長改善。Mehrotra在一份研究報告中告訴投資者，這是周期性投資的一個重要考慮因素，因爲接近底部的負面修正通常意味着市盈率和股票價值的上升。按市值排序，他對2023年最看好的五家公司分別是聯合包裹(UPS.US)、加拿大太平洋鐵路(CP.US)、J.B.Hunt(JBHT.US)、Knight-Swift(KNX.US)和Saia(SAIA.US)。 Mehrotra將聯合包裹的股票評級從“持有”上調至“買入”，目標股價從197美元上調至220美元。雖然Mehrotra表示，在目前的環境下很容易對聯合包裹持中立或負面看法，但他認爲，過去的經驗表明，像現在這樣的時刻“正是”應該更加樂觀的時候。這位分析師認爲，短期內，市場參與者“過于關注”産量增長，而不是能夠推動營收正增長和穩定貢獻利潤率的組合和生産率舉措；而在中期，他認爲即將到來的卡車司機合同談判將比預期更爲溫和，談判有可能爲聯合包裹帶來增加市場份額的機會。

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