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新聞01

美股異動 | 四季度營收不及預期 波音(BA.US)一度跌超3% 智通財經APP獲悉，周叁，波音(BA.US)在公布四季度業績後股價走低，一度跌超3%。截至發稿，該股跌幅縮窄至1.41%，報209.448美元。公司四季度營收不及預期。 波音Q4營收爲199.8億美元，同比增長35%，低于分析師預計的203.8億美元；淨虧損6.63億美元，同比大幅縮窄，去年同期爲虧損41.64億美元；每股虧損1.06美元，去年同期爲每股虧損7.02美元。

新聞02

© Reuters. 達沃斯2023：全球商界領袖擔心經濟衰退 企業質疑經濟前景 市場情緒低落 FX168財經報社(北美)訊 本週聚集在達沃斯參加世界經濟論壇年度活動的商界領袖和經濟學家表示，他們看到世界受到中央銀行爲對抗通貨膨脹而推行的高利率的衝擊。這造成了經濟衰退的威脅，並導致一些世界上最大的公司在不確定的一年屏住呼吸。 然而，一些人有理由認爲部分由俄羅斯入侵烏克蘭引發的通貨膨脹率上升已經見頂。正如一些商界領袖所希望的那樣，這可能預示着經濟軟着陸。但是，再次得加息可能會導致更長時間的經濟低迷。 幾位商業領袖表示，許多企業正在削減成本—在某些情況下還削減工作崗位—以對經濟保持謹慎。但一些人也抱有希望，認爲如果主要經濟體避開衰退，他們不需要大幅削減來利用一些人預計今年可能出現的反彈。 Oliver Wyman Group諮詢公司首席執行官Nick Studer說表示：“市場情緒很低沉，但與此同時，很多人仍然希望美國和英國的經濟環境—如果衰退的話—要麼是短暫的，要麼是輕微的。”他多年來一直在達沃斯參加會議。 許多商界領袖表示，今年是否會陷入衰退仍然是一個懸而未決的問題。幾個月來，高管們一直在爲這種可能性做準備，儘管消費者支出仍然相當強勁，而且12月份的失業率處於歷史低位3.5%。 從事污水處理、清潔和感染預防服務和產品的供應商Ecolab Inc董事長兼首席執行官Christophe Beck表示：“我在30年的時間裏從未聽說人們如此長時間地談論經濟衰退。我們會以某種方式爲此做好準備，它甚至可能不會發生。” 事實上，去年因利率快速上升而引發的悲觀情緒以及導致經濟衰退的預期可能正在消退。 總部位於印度的信息技術公司Tech Mahindra Ltd首席執行官C.P.Gurnani表示，他對此次前往會議的預期是人們對他們的經濟前景更加悲觀，但其實“並沒有那麼消極”。 國際貨幣基金組織第一副總裁Gita Gopinath表示，自10月國際貨幣基金組織發佈其最新經濟展望以來，美國和歐洲的經濟表現都出乎意料地好轉。這導致風險“在進入2023年時更加平衡”。 儘管如此，她表示，在“我們可以開始對通脹軌跡感到更加放心”之前，還需要更多的工資和價格通脹報告與最近報告的有限增長保持一致。目前，國際貨幣基金組織認爲美國全年的利率將保持在5%左右。 商界領袖也在關注一些可能會重新評估的風險。其中包括中美之間發生衝突的可能性。 牙科產品供應商Henry Schein Inc首席執行官Stanley Bergman表示，在整個大流行期間讓企業領導者頭疼的問題是供應鏈混亂或施工延誤，現在也沒有得到完全解決。 管理當前的經濟環境很複雜，因爲一些企業在利率上升時期幾乎沒有運營經驗。 Stanley Bergman表示：“如果你和華爾街35歲及以下的人交談，他們會認爲這是世界末日，你和50歲以上的人交談，他們會覺得我們已經經歷過很多次了。” 總部位於歐洲的能源管理和自動化公司Schneider Electric SE北美業務首席執行官Annette Clayton表示，工資通脹也在趨於穩定，這使得它不像大流行早期那樣成爲一個問題。技術招聘放緩使得其他公司更容易吸引員工。與一年前相比，與亞馬遜工廠、亞馬遜配送中心的競爭要少得多。 在與客戶交談時，麥肯錫公司的高管表示他們注意到了一個轉變。該公司全球管理合夥人Bob Sternfels表示，去年夏天，隨着高油價和通貨膨脹波及經濟，許多企業領導人考慮是否應該暫停一些項目和優先事項。“現在的情緒是：我必須搬家。許多人希望採取行動來抓住新技術或應對氣候變化。一些人認爲經濟低迷會變得更糟—尤其是對於在自由資金時代成長爲主宰者並轉向緊縮和裁員的大型科技公司而言。今年，這些公司在達沃斯的語氣更加低調。” Palantir Technologies首席執行官Alex Karp表示：“達沃斯建立在這樣一種理念之上，即世界正在變得更美好、更全球化、更誠實、更寬容，經濟因此而運轉得更好。但是看起來這種美好不存在了，我們會看到更多的解僱和重組的結果。” 儘管中美之間的政治緊張局勢依然存在，但一些高管表示，他們低估了中國重新開放對他們業務的幫助。那些在中國開展實地業務的公司表示樂觀，認爲今年的業績可能好於預期。 專業服務公司普華永道會計師事務所的美國董事長Tim Ryan最近幾天與各行各業的高管進行了交談，他表示：“毫無疑問，中國的開放速度將比一些人預期的要快。與此同時，許多高管意識到俄烏戰爭和其他地緣政治問題仍然無法控制。 ” 不過，Tech Mahindra Ltd首席執行官C.P.Gurnani表示，印度和中東國家的經濟表現良好，而在美國，失業率仍然很低，許多家庭仍然能夠預訂航班和旅行。“我認爲我們處於正在說服自己經濟正在陷入衰退，但我從數據來看，經濟情況還不錯。” 原文鏈接

新聞03

風電產業提速！齒輪箱龍頭機會來了？ 雙碳目標下，風電產業各大細分領域成為投資者重視的投資賽道之一。 中國高速傳動（00658.HK）作為風電齒輪箱這個細分領域的老大哥，自然也成為了市場中令人矚目的存在。在二級市場上，自年初以來，該公司股價企穩並回暖，漲幅近10%。 近年來，在能源轉型背景下，我國正大力發展風電產業。數據顯示，2022年風電行業累計招標111.92GW，其中陸上85.92GW，海上26.00GW（含國電投10.5GW競配項目招標）。裝機量層面，機構預計2022年全年風電並網量可達45GW，其中包含海上風電5GW。 研究機構認為，預計樂觀場景下，2023年風電有望形成90GW裝機，同比增速可達100%。 從產業鏈分析，風電產業主要由上遊的基礎原材料和整機核心零部件制造，中遊的風機整機制造，以及下遊的風電場投資建設運營四部分構成。 其中，中遊風力發電機主要有兩種，分别是雙饋風機和直驅風機，這兩種技術路線的本質區别在於雙饋型帶有「齒輪箱」。據悉，齒輪箱是雙饋風機的核心部件，主要用於將風輪的轉動傳遞給發電機使之運轉，但是由於風輪的轉速很低，通常需要依靠齒輪箱來增加轉速。 而在風電成本構成中，據德邦證券統計，齒輪箱約佔風電機組11%成本，僅次於葉片；且齒輪箱環節多數為外資，近幾年正在逐步國產替代。 可以預見，隨著風電產業的快速發展，風電齒輪箱行業無疑迎來巨大的機會，因此也成為了近兩年投資者重點關注的領域之一。 而中國高速傳動（風電齒輪傳動設備收入佔總收入60%）是中國風電齒輪傳動設備的領先供應者，該公司生產的風電齒輪傳動設備產品廣泛應用於陸上風電和海上風電，產品大批量供應國内及國外客戶，如GE、西門子、Suzlon及Doosan等。 尤其是在風電大兆瓦趨勢下，行業對技術壁壘最高的齒輪箱鍛件的技術要求更高。中國高速傳動也是目前國内少數能量產7MW以上的風電齒輪箱鍛件的廠商之一，具有顯著技術優勢，能更快滿足大兆瓦趨勢需求，快速放量。 不僅如此，2022年，中國高速傳動8兆瓦至15兆瓦的大兆瓦風電齒輪傳動設備有多款機型已進入小批量生產及樣機試制階段，公司還儲備了16兆瓦及以上大兆瓦風電齒輪傳動設備的生產及研發能力。 截至目前，中國高速傳動在全球中市場份額超三成，為全球第一；其次是德國採埃孚、威能極，三大供應商合計市佔率接近70%。在國内市場，中國高速傳動風電產品國内市場份額近六成。 業績層面上，2022年上半年該公司歸母淨利潤虧損7871萬元。對於業績下滑的因素，公司在公告中表示一方面為風力發電傳動設備售價下降，原材料價格上漲，導致毛利率下降，另一方面為疫情導致銷售額下降。 在後疫情時代，得益於風力發電形勢向好，疊加在上遊材料價格有所回落，2023年中國高速傳動業績或有望回暖。這或許也是公司近期股價能快速反彈的重要影響因素之一。 值得留意的是，由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦的「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」將於2023年2月24日香港港島香格里拉大酒店舉行。 據悉，「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動每年通過準確的數據及一系列科學化的評價標準進行計算，評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，發佈榜單及頒發獎項，促進香港資本市場的健康繁榮發展。 綜合來看，中國高速傳動實力不俗，此次能否代表港股風電設備板塊入選第十屆「港股100強」，值得期待！

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